In dem zweiten Spiel von AOFOX wacht der Held mit einem Kater in einer Höhle auf, er kann sich nur noch erinnern, dass er betrunken umgefallen ist, wie er herkam, weiß er nicht mehr. Erstmal die Umgebung erkunden! Naja, doch dann trifft man auf eine Piratenbande, die einen ersäufen will... Nicht schlecht gemacht, besser als AOFOXs erstes Spiel, Black Impacts, leider gibt es kaum Zusammenhänge in der Handlung. Es ist allerdings ein Adventure, kein RPG! (Was der Name ja auch schon sagt!)

Es ist ein verregneter Sonntagabend als Paul seine Freundin Eileen nach einem schönen Wochenende zur U-Bahn bringt. Zum Glück hält der Zug direkt vor der Haustür, denn das Wetter ist grausam. Als sie sich voneinander verabschieden, fragt Eileen, ob er nicht noch bis zur nächsten Haltestelle, der Phoenix Ground Station, mitfahren möchte. Paul stimmt zu und hofft, dass er sich auf dem Fussweg zurück, die Gedanken ein bisschen aus dem Kopf laufen kann.
Paul steigt aus dem Zug an der Station wie geplant aus. Als der Zug mit Eileen gerade abgefahren ist, fällt auf einmal der Strom aus und die Notstromgeneratoren schalten sich surrend ein.
Als Paul sich umsieht, ist der Bahnhof leer. Alle Leute sind verschwunden und nicht nur das:
Paul kann den Bahnhof nichtmehr verlassen...
Eine Dunkle Reise durch Pauls Vergangenheit und die des Bahnhofs beginnt...

Kannst du dir vorstellen? Egal wo du bist. Ein Wesen beobachtet dich die ganze Zeit.
Ein Schutzenkla wacht über dich, was auch passiert. Warnt dich vor Gefahren, hilft dir
aus Problemen, ohne das du merkst, dass er es war.

Kannst du dir auch vorstellen was passiert wenn ein Schutzenkla das nicht tut?
Wenn ein Schutzenkla sich allen anderen widersetzt und deine Geschichte umschreiben möchte?
Das er von der weiten fernen Welt her kommt zu dir und deine Welt vernichten will?
Niemand ihm widerstehen kann und er grausam und ohne Gnade herrschen wird?

Doch einen kann er nicht beherrschen!
Ein Mensch muss von ihm beschüzt werden!
Doch wer kann es wohl sein?
Würdest du dich trauen deinen eigenen Schutzengel zu töten?

In einem ruigen Königreich ganz im Westen leuft das Leben einen ruigen Gang. Es gibt keinen Streit mit Nachbarn, keine Hungersnöte und sonst auch nur wenige Probleme. Der König ruft zur Hochzeit seiner Tochter mit einem Prinzen aus dem Osten auf. Das Volk ist erfreut und alle sind zu der Hochzeit eingeladen. Doch am Abend davor verschwindet die Prinzessin. Wurde sie entführt? Nein! Prinzessin Alaya hatte schon immer ihren eigenen Kopf. Sie dachte überhaupt nicht daran einen fremden Prinzen zu heiraten. Was sie wollte waren Abenteuer und echte Aufgaben. An dem Tag hielt sie sich im nahen Wald versteckt. Hier würde sie ihr Vater ganz bestimmt nicht finden. Doch dann bekam sie Besuch von einem Wesen, dessen Existenz sie sich in ihren tiefsten Träumen nie hätte vorstellen können! Ein Schutzenkla ist eingetroffen.

Der Teufel heerscht über die Hölle, der Engel über den Himmel. Eines Tages bekam der Engel und der Teufel zusammen ein Kind. Sie stritten sich, wo das Kind aufwachsen sollte, also einigten sie sich das Kind auf die Erde zu transportieren und dort Pflege Eltern zu geben. Somit begann die Geschichte, die ein schlimmes Ende nehmen sollte.

Der Held ist nun 16 Jahre alt, seine Freundin ist 1 Jahr jünger als er. Beide gehen in die gleiche Schule. Sie leben beide friedlich in der kleinen Stadt namens Malmin. Sie waren nun schon 3 Monate zusammen, doch dann nahm das Unheil gestalt an. Die Freundin des Helden ging ihn Fremd und betrügte ihn mit einem anderen. Als sie darauf Spazieren gangen, beichte die Freundin ihn alles. Kurz drauf war der Held so gepackt und erstaunt darüber, das er sich in einen bösen Geist verwandelte. Er verliert die Kontrolle über sich selbst und tötet sie daraufhin. Als er wieder zu vernunft kam und sein böser Geist (seine zweite Hälfte) verschwand, sah er seine tote Freundin blutverschmiert vor ihm. Er sah sie, aber konnte es kaum fassen, danach suchte er nach einer lösung. Er versteckte erstmal seine Freundin und vergrub sie an einer einsamen Stelle. Am Abend vermisste die Mutter ihre Tochter, kurz darauf rief sie die Polizei an und erklärte sie als vermisst. Nun musst du versuchen die Stadt Malmin unerkannt zu verlassen und einen Weg finden, deine tote Freundin wieder lebendig zu machen.

Der Planet Erania. Vor einigen Jahren tobte in diesem Land ein Krieg, in welchem die Westmächte die Ostmächte besiegten und diese versklavten. Nordwestlich vom Festland liegt eine kleine Insel, auf welcher nur wenige Menschen leben. Die Welt scheint dort noch ungestört und friedlich.
Man schlüpft in die Rolle von Chris der mit seinem Bruder am nördlichen Rand der Insel lebt. Bisher sind die beiden immer gut miteinander ausgekommen. Doch in letzter Zeit wurde Dirks Verhalten immer eigenartiger...